理財客戶管理助手是貴鶴推出的一款專為理財行業(yè)人員打造的交易管理工具軟件，能夠幫助用戶整理客戶信息，更具有生日提醒功能，有效輔助用戶進(jìn)行客戶關(guān)系維護(hù)。有需要的朋友快來下載體驗(yàn)吧。

基本簡介

貴鶴理財客戶管理助手是專為金融保險理財經(jīng)理和銷售人員設(shè)計的理財客戶交易管理工具，是行業(yè)內(nèi)首款專業(yè)的以客戶為中心的營銷管理工具，包括理財項目信息管理、客戶信息管理、交易信息管理三大模塊，帶客戶公歷生日和農(nóng)歷生日自動提醒功能，以及客戶跟蹤回訪記錄和客戶事件提醒等功能，軟件錄入、查詢、統(tǒng)計分析等功能強(qiáng)大，能有效輔助用戶進(jìn)行客戶管理與客戶關(guān)系維護(hù)，確保用戶理財產(chǎn)品市場穩(wěn)步上升。

功能介紹

1、數(shù)據(jù)備份功能

在主界面菜單“系統(tǒng)功能”中。執(zhí)行數(shù)據(jù)備份時，軟件會自動為備份數(shù)據(jù)庫命名，并標(biāo)上備份時間作為標(biāo)記，建議不要修改備份名稱。為確保數(shù)據(jù)安全，備份數(shù)據(jù)最好存于非系統(tǒng)盤上，并同時備份一份到其他安全的存儲設(shè)備（如移動硬盤）。

2、數(shù)據(jù)導(dǎo)入

軟件可批量導(dǎo)入以前備份的數(shù)據(jù)，導(dǎo)入選擇的文件須為MDB數(shù)據(jù)庫，并且應(yīng)當(dāng)是此前軟件所備份的。選擇好數(shù)據(jù)庫之后，點(diǎn)執(zhí)行導(dǎo)入即可。

3、用戶設(shè)置

軟件允許多用戶使用，系統(tǒng)管理員可以通過用戶設(shè)置增加或刪除用戶。每個用戶應(yīng)當(dāng)有一個獨(dú)立的用戶名稱，不能重名。

4、理財項目管理

理財項目管理模塊包括項目類別、項目名稱、理財產(chǎn)品三個欄目，三欄從左往右形成層級關(guān)系，即左邊套著右邊。因此，理財項目管理操作中，錄入數(shù)據(jù)時必須遵循從左往右的原則，即先把左邊項錄完，再選中左邊某項，錄入右邊項。刪除數(shù)據(jù)時要特別小心，如果刪除左邊項目，右邊相關(guān)項目會一并刪除。如果刪除右邊項目，左邊不受影響。

5、交易統(tǒng)計分析

交易統(tǒng)計界面中，提供了普通查詢和按日期段查詢兩種統(tǒng)計查看方式。查詢結(jié)果會在表單中顯示。如需進(jìn)行圖表分析，點(diǎn)“圖表分析”按鈕即可進(jìn)入。圖表分析中，可選擇不同的統(tǒng)計角度進(jìn)行查看，可選擇不同的統(tǒng)計圖。

軟件特色

輔助功能中提供了從EXCEL批量導(dǎo)入數(shù)據(jù)的功能，方便用戶將以前用EXCEL管理的數(shù)據(jù)導(dǎo)入系統(tǒng)中。導(dǎo)入前，需確保EXCEL表格列名與數(shù)據(jù)庫對應(yīng)表單字段名一致。EXCEL表應(yīng)為XLS格式。

啟動導(dǎo)入模塊后，窗體上會自動載入軟件數(shù)據(jù)庫中的全部數(shù)據(jù)表，在系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫表名列表中選中需接收數(shù)據(jù)的表名，左側(cè)字段列表中會顯示具體的字段名稱。用戶可參照字段名稱修改EXCEL表列名稱，使兩者相一致。EXCEL表準(zhǔn)備好后，點(diǎn)窗體上方的選擇找到表格，指定列名所在行號（即EXCEL表格最左邊的數(shù)字序號），點(diǎn)“讀取EXCEL”按鈕，窗體左側(cè)EXCEL列名列表中就會顯示表格的所有列名稱。然后對應(yīng)選擇好EXCEL表格列名和接收數(shù)據(jù)表字段名（一定要一一對應(yīng)選擇好），點(diǎn)下方的“開始導(dǎo)入”，即可自動將EXCEL表格中的數(shù)據(jù)導(dǎo)入到系統(tǒng)中。