終極理財師app下載，一款專為證券從業(yè)人員打造一站式銷售展業(yè)輔助平臺，來終極理財師app用戶可以移動展業(yè)，幫助考客戶在線開戶，更可以學(xué)習交流，有需要就來下載。

終極理財師app介紹

終極理財師是第一創(chuàng)業(yè)證券為廣大經(jīng)紀人、投資顧問等證券從業(yè)人員精心打造的綜合服務(wù)平臺，

致力于為證券從業(yè)人員提供移動展業(yè)、客戶開發(fā)、績效管理、技能提升、學(xué)習交流等綜合性營銷展業(yè)支持，

是證券經(jīng)紀人、投資顧問、理財師等營銷精英實現(xiàn)職業(yè)發(fā)展理想的廣闊舞臺。

終極理財師app功能

1.電子錢包

簽約經(jīng)紀人、投顧等證券從業(yè)人員每日傭金收入將會直接轉(zhuǎn)到APP“電子錢包”，可以根據(jù)需求隨時提取到綁定的個人銀行卡，實現(xiàn)勞務(wù)報酬“日清日結(jié)”。

2.e創(chuàng)考場

使用APP證券從業(yè)資格考試模擬考場，在線練題，利用碎片時間，高效備考證券經(jīng)紀人、投資顧問等從業(yè)資格考試。

3.手機開戶

為營銷人員生成的個性化專屬二維碼名片，協(xié)助客戶開戶時可直接推送二維碼名片，與客戶建立精準的一對一服務(wù)關(guān)系。

4.客戶管理

對客戶按重要性進行分類管理，還可以導(dǎo)入通訊好友到潛在客戶列表，挖掘身邊客戶資源。

5.薪酬管理

清晰明了地看到自己每日、每周、每月的傭金收入，多勞多得，所見即所得，你的薪酬你做主。

6.資訊中心

隨時查閱由第一創(chuàng)業(yè)證券專業(yè)投顧團隊精心研制的各類行業(yè)資訊、投研信息，并分享給你的客戶。

7.個人信息

設(shè)置生成帶有開戶二維碼的電子名片，增進客戶對你的了解。還可以查看每日傭金收入明細。

終極理財師app場景

1.簽約入職

線上申請簽約，線下專人跟蹤辦理證券經(jīng)紀人入職流程。

2.個性化客戶傭金

個性化專屬二維碼，可根據(jù)客戶不同，設(shè)置個性化客戶傭金并自動綁定開發(fā)關(guān)系。

3.客戶管理

客戶信息全景視圖，關(guān)鍵時刻服務(wù)提醒。

4.勞務(wù)報酬

薪酬計算公開透明，傭金收入一目了然，勞務(wù)所得日清日結(jié)。

5.職業(yè)發(fā)展

多種職業(yè)發(fā)展路徑，全方位培訓(xùn)助力理財師綜合能力提升。

6.龍虎排行

業(yè)績大比拼，營銷激勵、銷售獎勵上不封頂。

7.投顧簽約

專屬鏈接，個性化設(shè)置，一鍵簽約投顧服務(wù)。

[溫馨提示]

為了給您提供更準確有效的服務(wù)，在app啟動時，需要獲取您的地理位置。相比其他操作會消耗更多的電量，并影響電池續(xù)航時間。

聯(lián)系方式

客服微信號：15016749451

理財師QQ群：293724727

理財師郵箱：zjbroker@fcsc.com

更新內(nèi)容

1.【新增】閑置資金提醒工單功能；

2.【新增】客戶資產(chǎn)配置建議書功能；

3.【修復(fù)】部分安卓版本調(diào)用小程序閃退問題；

版本記錄

2021-03-15 版本: 6.1.8

【新增】客戶首頁增加客戶總覽、資金概況、客戶創(chuàng)收；\n【新增】投顧服務(wù)客戶增加客戶分級篩選功能；\n【新增】潛力客戶增加客戶潛力篩選功能；\n【新增】客戶360增加產(chǎn)品推薦；\n【新增】客戶標簽功能；\n【新增】MOT工單；\n【新增】投顧產(chǎn)品模塊；\n【新增】產(chǎn)品詳情頁增加營銷材料、市場解讀；\n【優(yōu)化】產(chǎn)品詳情頁潛在客戶按產(chǎn)品適當性匹配；\n【優(yōu)化】股票客戶開通業(yè)務(wù)、客戶等級篩選功能；\n【優(yōu)化】股票客戶、投顧客戶、潛在客戶列表頁面展示優(yōu)化；\n【修復(fù)】理財產(chǎn)品費率無法展示問題；\n【修復(fù)】公募基金篩選管理人后數(shù)據(jù)無法展示；\n【修復(fù)】開戶進度查詢時間篩選功能失效問題；

2021-01-19 版本: 6.1.7

【新增】增加智能客服助手功能；【新增】用戶可自定義首頁快捷功能入口；【新增】撥打客戶留痕功能和碼脫敏；【新增】增加可開通新三板潛力客戶標識；【新增】客戶360視圖增加是否開通新三板標志；【新增】增利通報價回購產(chǎn)品頁增加分享功能；【優(yōu)化】工作室中功能圖標icon調(diào)整；【修復(fù)】登錄提示“系統(tǒng)內(nèi)部錯誤”問題；【修復(fù)】理財產(chǎn)品日歷展示在售/預(yù)售產(chǎn)品信息問題；【修復(fù)】華為手機開戶進度查詢頁無法修改時間區(qū)間問題；